Kristal RM

AI. plataforma de gestión de clientes habilitada para RM de clientes Kristal.AI

Kristal.AI es el gestor patrimonial de la era digital. Permitimos que los inversores tengan acceso a una amplia gama de soluciones de inversión a nivel mundial.

Kristal RM es una solución diseñada para USTED, es decir, asesores patrimoniales, distribuidores y planificadores. Es una plataforma de gestión patrimonial todo en uno. Puede administrar relaciones, revisar carteras y encontrar excelentes ideas de inversión para sus clientes. Tiene de todo, desde acciones y ETF hasta fondos de cobertura, fondos de capital riesgo y acciones previas a la OPI.

También cuenta con el mejor equipo de asesoría e inteligencia artificial para ayudarlo en todo momento. Entonces, si desea digitalizar su práctica patrimonial, Kristal RM es la solución perfecta para usted.

Gestión de relaciones

A bordo, gestione y comuníquese con los clientes. No importa dónde estés. Puede hacer KYC para sus clientes, enviarles notificaciones, mantener notas y realizar un seguimiento de sus tareas. Tiene funciones de CRM como

Mensajería masiva

Marcadores

Carga de documentos

Seguimiento de actividad

Rastreador de tareas

Creación y seguimiento de carteras

Hacer un portafolio personalizado es muy fácil con nosotros. Nuestro galardonado Algo y el equipo de asesores lo ayudarán a elegir lo mejor para su cliente.

Revise y realice un seguimiento de las inversiones globales de los clientes en todas las cuentas. Si tiene la aprobación, incluso puede invertir o reequilibrar en su nombre. Ahora puede administrar más activos por RM.

Conocimientos del cliente

Nuestras herramientas analíticas lo ayudan a mantenerse por delante de sus clientes. Obtienes información sobre sus intereses y gustos. Para que pueda brindar un asesoramiento oportuno y relevante.

Organízate

Te hacemos súper eficiente. Puede crear tareas para usted y sus colegas. Puede seleccionar sus cuentas clave, marcar ideas para ellas y alertarlas para que tomen medidas cuando sea necesario.

El rendimiento del equipo

No solo a usted mismo, sino que la aplicación también le permite administrar su equipo. Obtiene una "visión de Dios" sobre los activos y las relaciones administradas por su equipo. Esta es una solución empresarial para las necesidades de su empresa.

Si desea registrarse usted mismo o su práctica patrimonial. Contáctenos aquí