PisaSales pocket

PisaSales pocket - la solution CRM qui tient dans votre poche

Avec PisaSales pocket, vous avez accès à votre solution CRM PisaSales à tout moment et même lorsque vous êtes en déplacement. Facile à utiliser et puissant en fonction, vous avez par exemple des données de contact, des rendez-vous, des tâches, des documents, des offres, des commandes, des messages de service, une base de données FAQ et bien plus encore à votre disposition.

Tout comme les autres versions de PisaSales CRM, PisaSales pocket peut être adapté individuellement à vos besoins.

poste de pilotage

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La poche PisaSales commence par votre cockpit individuel. Là, vous pouvez, par exemple, afficher vos offres actuelles, vos rendez-vous à venir, vos contacts sélectionnés, vos tâches ouvertes ou vos documents importants clairement en tant que favoris ou sous forme de liste et passer à l'enregistrement de données souhaité d'une simple pression du doigt.

Actualités et Collaboration

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Communiquez avec d'autres utilisateurs de PisaSales via des messages courts et envoyez des liens vers des documents, des offres ou des tâches de cette manière. Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir ces messages automatiquement par push et passer à l'objet lié avec une autre pression du doigt. Les tableaux d'affichage liés au processus sont également à votre disposition. PisaSales CRM vous informe immédiatement de l'actualité des transactions avec lesquelles vous travaillez actuellement. Cela se fait via le service de messagerie Google ; Un clic sur le message vous amène directement au problème dans PisaSales CRM.

recherche en texte intégral

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Le puissant moteur de recherche en texte intégral EUREKA de l'application vous permet de trouver rapidement des objets dans le système CRM.

Contacts

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PisaSales pocket vous offre un accès rapide à la gestion des contacts de votre CRM PisaSales. En plus des données de base de contact les plus importantes des personnes et des entreprises, vous pouvez afficher les adresses sur une carte. Vous pouvez facilement nous contacter par téléphone, e-mail ou SMS directement depuis l'application. La saisie de nouveaux contacts est aussi simple que la recherche et la modification de partenaires et d'entreprises existants. Préparez votre visite client en accédant d'un coup d'œil à toutes les données du cockpit de l'entreprise.

activités

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Vous pouvez également utiliser la gestion des activités de votre CRM PisaSales sur votre smartphone : vous pouvez facilement trouver, créer, gérer et modifier des appels téléphoniques, des e-mails, des rendez-vous, des tâches et des mémos, ainsi que lire et commenter des rapports de visite. La téléphonie CTI intégrée vous indique qui appelle à la première sonnerie et vous offre la possibilité d'ouvrir la fiche client de l'appelant.

Documents

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PisaSales pocket vous donne accès à la gestion documentaire de votre CRM PisaSales. L'application vous montre les détails du document et ouvre les documents dans la visionneuse native. Vous pouvez également facilement enregistrer/télécharger des documents sur le CRM PisaSales.

distribution

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L'application vous permet de travailler facilement avec les opportunités, les devis et les commandes, ainsi que les informations associées. Bien entendu, vous pouvez consulter l'étendue de la livraison respective dans toutes les transactions de vente.

service

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L'application vous permet également de travailler avec des notifications de service ou des tickets. Vous avez accès aux objets de service (produits pertinents pour le service) et à la base de connaissances FAQ de votre PisaSales CRM.

commercialisation

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Avec PisaSales pocket, vous avez accès aux données des campagnes marketing, telles que les salons, les événements ou les publications. Vous pouvez vous renseigner sur les activités associées, les contacts des organisations et les participants, afficher les lieux sur la carte et télécharger des documents.

gestion des objets

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L'application vous propose un espace optionnel spécialisé dans les métiers de l'immobilier, qui offre une vue consolidée structurée et claire des biens avec un grand nombre d'informations associées.

Exigences:

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Pour pouvoir utiliser l'application, vous devez disposer d'une licence PisaSales correspondante en tant qu'utilisateur. Demandez à votre responsable d'application PisaSales à ce sujet.

Actualités : https://help.pisasales.com/changelog/app-news