BimaBook

Bimabook 是适用于代理商的多合一保险管理应用程序。

Bimabook 是适用于代理商的多合一保险管理应用程序。

顾名思义，它为保险代理人提供了管理和报告客户、销售线索、保单和其他内容的所有功能。

它还可以在您自己的设备上导入和导出数据，因此您不必担心数据泄漏。

就像携带一个布局人性化的迷你笔记本。

主要特点 -

创建和管理客户：

单击几下即可创建并保存所有客户。通过添加姓名、电子邮件和其他详细信息来创建客户。

随意查看、编辑或从列表中删除。在一个地方使用他/她的名字搜索任何客户。

创建策略：

通过从列表中选择客户名称来为客户创建策略。

可以从下拉列表中选择各种保单类型，例如商业保险、健康保险、人寿保险等。

BimaBook提供灵活的保单创建方式，保单方案、购买方、保单类型、附件等多种选项。

附件可以是任何图像或 pdf 文件，例如客户许可证。

您还可以根据日期、类型、公司名称等过滤策略。

在几秒钟内创建子代理、政策计划、采购方，并在政策创建过程中使用它们。

管理线索：

此部分位于仪表板上。

每天管理和创建潜在客户。您还可以创建跟进电话/会议与您的领导和

通过文本/WhatsApp 消息通知他们。将您的潜在客户转化为潜在客户成功的客户。

为方便起见，线索分为开放式和封闭式不同部分。

您还可以查看当前日期的跟进。

保险新闻：

在新闻部分查看与保险相关的新闻文章。文章会不时更新，让您了解最新动态。

问候：

在多个场合和节日与您的客户分享问候，让他们感到特别。您还可以分享保险概念照片。

您的问候语将被个性化，因为您的姓名和联系方式将与问候语一起显示。

轮廓：

BimaBook 仪表板上的更多选项卡可以访问您的个人资料详细信息。

享受包含您的详细信息的迷你个人资料网站，您可以在各种平台上共享这些信息

并扩大您的营销范围。只需点击个人资料链接下的共享链接按钮，您就可以开始了！

您可以通过更新个人资料上的详细信息并保存它们来更新网站上的详细信息。

服务：

您可以在查看配置文件中找到此部分。

在您的迷你网站上创建和展示您的服务。上传服务图片

以及其他详细信息，方法是点击创建服务。

管理数据：

管理数据部分允许您在设备上导入和导出数据。

BimaBook 通过将数据导出到您的设备来保护您的数据。

数据在后台自动导出。

如果您希望手动完成，则可以使用此选项。

由 FreePik 设计的问候图片