BimaBook

Bimabook è un'app di gestione assicurativa all-in-one per agenti.

Bimabook è un'app di gestione assicurativa all-in-one per agenti.

Come suggerisce il nome, fornisce tutte le funzionalità per la gestione e la segnalazione di clienti, lead, polizze e altre cose per un agente assicurativo.

Importa ed esporta anche i dati sul tuo dispositivo in modo da non doverti preoccupare della perdita di dati.

È come portare con sé un mini notebook con un layout intuitivo.

Caratteristiche principali -

Creare e gestire i clienti:

Crea e salva tutti i tuoi clienti in pochi clic. Crea cliente aggiungendo il suo nome, e-mail e altri dettagli.

Visualizza, modifica o elimina dall'elenco a tuo piacimento. Cerca qualsiasi cliente usando il suo nome in un unico posto.

Crea criteri:

Crea criteri per un cliente selezionando il nome del cliente dall'elenco.

Dal menu a discesa è possibile selezionare vari tipi di polizze come Assicurazione commerciale, Assicurazione sanitaria, Assicurazione sulla vita ecc.

BimaBook offre una creazione flessibile delle polizze con molte opzioni come piano delle polizze, parte di acquisto, tipo di polizza, allegati ecc.

L'allegato può essere qualsiasi immagine o file pdf, ad esempio la licenza del cliente.

Puoi anche filtrare i criteri in base a data, tipo, nomi di società, ecc.

Crea subagenti, piani di polizza, parti di acquisto in pochi secondi e utilizzali durante la creazione delle polizze.

Gestisci lead:

Questa sezione è posizionata sul dashboard.

Gestisci e crea lead su base giornaliera. Puoi anche creare un follow-up per una chiamata/riunione con il tuo lead e

avvisali tramite messaggio di testo/WhatsApp. Trasforma il tuo lead in un cliente al successo del lead.

I cavi sono forniti in diverse sezioni come aperti e chiusi, per comodità.

È inoltre possibile visualizzare i follow-up per la data corrente.

Notizie assicurative:

Visualizza gli articoli di notizie relative alle assicurazioni nella sezione Notizie. Gli articoli vengono aggiornati di volta in volta per tenerti aggiornato.

Saluti:

Condividi i saluti con i tuoi clienti in diverse occasioni e festival per farli sentire speciali. Puoi anche condividere le foto del concetto di assicurazione.

I tuoi saluti saranno personalizzati poiché il tuo nome e i dettagli di contatto verranno visualizzati insieme al saluto.

Profilo:

La scheda Altro sulla dashboard di BimaBook consente di accedere ai dettagli del tuo profilo.

Goditi un sito Web con un mini profilo contenente i tuoi dati che puoi condividere su varie piattaforme

ed espandi la tua portata di marketing. Basta toccare il pulsante Condividi link sotto Link profilo e sei a posto!

Puoi aggiornare i dettagli sul tuo sito web aggiornando i dettagli sul tuo profilo e salvandoli.

Servizi:

Puoi trovare questa sezione all'interno della vista profilo.

Crea e mostra i tuoi servizi sul tuo mini sito web. Carica l'immagine del servizio

e altri dettagli toccando Crea servizio.

Gestisci dati:

La sezione Gestisci dati ti consente di importare ed esportare i tuoi dati sul tuo dispositivo.

BimaBook protegge i tuoi dati esportandoli sul tuo dispositivo.

I dati continuano a essere esportati automaticamente in background.

È possibile utilizzare questa opzione se si desidera che venga eseguita manualmente.

Immagini di auguri progettate da FreePik