BimaBook

Bimabook es la aplicación de gestión de seguros todo en uno para agentes.

Bimabook es la aplicación de gestión de seguros todo en uno para agentes.

Como sugiere el nombre, proporciona todas las funciones para administrar e informar clientes, clientes potenciales, pólizas y otras cosas para un agente de seguros.

También importa y exporta datos en su propio dispositivo para que no tenga que preocuparse por la fuga de datos.

Es como llevar una mini notebook con un diseño fácil de usar.

Principales características -

Crear y administrar clientes:

Cree y guarde todos sus clientes con unos pocos clics. Cree un cliente agregando su nombre, correo electrónico y otros detalles.

Vea, edite o elimine de la lista a su gusto. Busque cualquier cliente usando su nombre en un solo lugar.

Crear políticas:

Cree políticas para un cliente seleccionando el nombre del cliente de la lista.

En el menú desplegable se pueden seleccionar varios tipos de pólizas, como seguro comercial, seguro de salud, seguro de vida, etc.

BimaBook proporciona una creación de póliza flexible con muchas opciones como plan de póliza, parte de compra, tipo de póliza, archivos adjuntos, etc.

El archivo adjunto puede ser cualquier imagen o archivo pdf, por ejemplo, una licencia de cliente.

También puede filtrar la política según la fecha, el tipo, los nombres de las empresas, etc.

Cree subagentes, planes de pólizas, parte de compra en solo unos segundos y utilícelos durante la creación de pólizas.

Administrar clientes potenciales:

Esta sección se coloca en el tablero.

Gestionar y crear clientes potenciales a diario. También puede crear un seguimiento para una llamada/reunión con su cliente potencial y

notificarles por mensaje de texto/WhatsApp. Transforme su prospecto en un cliente en el éxito del prospecto.

Los cables se proporcionan en diferentes secciones abiertas y cerradas, para su comodidad.

También puede ver Seguimientos para la fecha actual.

Noticias de seguros:

Ver artículos de noticias relacionados con seguros en la sección de Noticias. Los artículos se actualizan de vez en cuando para mantenerlo actualizado.

Saludos:

Comparte Saludos con tus clientes en varias ocasiones y festivales para hacerlos sentir especiales. También puede compartir fotos de conceptos de seguros.

Sus saludos se personalizarán ya que su nombre y detalles de contacto se mostrarán a lo largo del saludo.

Perfil:

La pestaña Más en el panel de control de BimaBook da acceso a los detalles de su perfil.

Disfrute de un sitio web de mini perfil que contiene sus datos que puede compartir en varias plataformas

y amplíe su alcance de marketing. Simplemente toque el botón Compartir enlace en Enlace de perfil y ¡ya está listo!

Puede actualizar los detalles en su sitio web actualizando los detalles en su perfil y guardándolos.

Servicios:

Puedes encontrar esta sección dentro de ver perfil.

Cree y muestre sus servicios en su mini sitio web. Subir imagen de servicio

y otros detalles tocando en crear servicio.

Administrar datos:

La sección Administrar datos le permite importar y exportar sus datos en su dispositivo.

BimaBook mantiene sus datos seguros al exportarlos en su dispositivo.

Los datos siguen exportándose automáticamente en segundo plano.

Puedes usar esta opción si quieres que se haga manualmente.

Imágenes de saludo diseñadas por FreePik