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Sobre este Kristal RM

A.I. plataforma de gerenciamento de cliente habilitada para RMs de clientes Kristal.AI

Kristal.AI é o gestor de fortunas da era digital. Permitimos que os investidores tenham acesso a uma vasta gama de soluções de investimento em todo o mundo.

O Kristal RM é uma solução projetada para VOCÊ, ou seja, consultores, distribuidores e planejadores de patrimônio. É uma plataforma de gerenciamento de patrimônio tudo-em-um. Você pode gerenciar relacionamentos, revisar carteiras e encontrar ótimas ideias de investimento para seus clientes. Tem de tudo, desde ações e ETFs a fundos de hedge, fundos de VC e ações pré-IPO.

Você também terá a melhor IA e equipe de consultoria para ajudá-lo em todo o caminho. Portanto, se você deseja digitalizar sua prática patrimonial, Kristal RM é a solução perfeita para você.

Gestão de Relacionamento

Integre, gerencie e comunique-se com clientes. Não importa onde você está. Você pode fazer KYC para seus clientes, enviar notificações, manter notas e manter um controle de suas tarefas. Ele tem recursos de CRM como

Mensagens em Massa

Bookmarking

Upload de documento

Rastreamento de atividade

Rastreador de tarefas

Criação e monitoramento de portfólio

Fazer um portfólio personalizado é super fácil com a gente. A nossa premiada Algo e a equipa de consultoria irão ajudá-lo a escolher o melhor para o seu cliente.

Analise e acompanhe os investimentos globais de clientes em todas as contas. Se você tiver a aprovação, pode até investir ou reequilibrar em nome deles. Agora você pode gerenciar mais ativos por RM.

Percepções dos clientes

Nossas ferramentas analíticas ajudam você a ficar à frente de seus clientes. Você obtém insights sobre seus interesses e gostos. Para que você possa fornecer conselhos oportunos e relevantes.

Organize-se

Tornamos você supereficiente. Você pode criar tarefas para você e seus colegas. Você pode selecionar suas contas principais, marcar ideias para elas e alertá-las para que tomem medidas quando necessário.

Performance do grupo

Não só você, mas o aplicativo permite que você gerencie sua equipe também. Você obtém uma "visão de Deus" sobre os ativos e relacionamentos gerenciados por sua equipe. Esta é uma solução empresarial para suas necessidades empresariais.

Se você deseja registrar a si mesmo ou sua prática de riqueza. Entre em contato conosco aqui

Novidades da Última Versão 1.04.00

Last updated on Oct 2, 2024

A.I. enabled client management platform for RMs of Kristal.AI clients.

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Informações Adicionais do Aplicativo

Última versão

Pedido Kristal RM Atualização 1.04.00

Enviado por

Crystal Lowley

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Android 5.0+

Available on

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Também disponível para outras plataformas

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