Kristal RM

A.I. włączona platforma zarządzania klientami dla RM klientów Kristal.AI

Kristal.AI jest menedżerem ds. Bogactwa w erze cyfrowej. Umożliwiamy inwestorom dostęp do szerokiej gamy rozwiązań inwestycyjnych na całym świecie.

Kristal RM to rozwiązanie przeznaczone dla CIEBIE tj. Doradców majątkowych, dystrybutorów i planistów. Jest to kompleksowa platforma do zarządzania majątkiem. Możesz zarządzać relacjami, przeglądać portfele i znajdować świetne pomysły inwestycyjne dla swoich klientów. Ma wszystko, od akcji i funduszy ETF po fundusze hedgingowe, fundusze VC i akcje pre-IPO.

Otrzymujesz również najlepszą sztuczną inteligencję i zespół doradców, którzy będą Ci pomagać przez całą drogę. Jeśli więc chcesz zdigitalizować swoją praktykę bogactwa, Kristal RM jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Zarządzanie relacjami

Wdrażaj, zarządzaj i komunikuj się z klientami. Nie ważne gdzie jesteś. Możesz robić KYC dla swoich klientów, wysyłać im powiadomienia, prowadzić notatki i śledzić swoje zadania. Ma funkcje CRM, takie jak

Wiadomości masowe

Tworzenie zakładek

Przesyłanie dokumentów

Śledzenie aktywności

Śledzenie zadań

Tworzenie i monitorowanie portfela

Tworzenie spersonalizowanego portfolio jest z nami bardzo łatwe. Nasz wielokrotnie nagradzany Algo i zespół doradców pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego klienta.

Przeglądaj i śledź globalne inwestycje klientów na różnych kontach. Jeśli masz zgodę, możesz nawet zainwestować lub zbilansować w ich imieniu. Możesz teraz zarządzać większą liczbą zasobów na RM.

Informacje o klientach

Nasze narzędzia analityczne pomagają wyprzedzić klientów. Masz wgląd w ich zainteresowania i upodobania. Abyś mógł udzielać aktualnych i istotnych porad.

Zorganizuj się

Sprawiamy, że jesteś super wydajny. Możesz tworzyć zadania dla siebie i swoich współpracowników. Możesz wybrać swoich kluczowych klientów, dodać do nich zakładki i powiadomić ich o konieczności podjęcia działań.

Występ drużynowy

Nie tylko Ty, ale aplikacja pozwala również na zarządzanie zespołem. Otrzymujesz „Boży punkt widzenia” na zasoby i relacje, którymi zarządza Twój zespół. To rozwiązanie dla przedsiębiorstw spełniające potrzeby przedsiębiorstwa.

Jeśli chcesz zarejestrować siebie lub swoją praktykę majątkową. Skontaktuj się z nami tutaj