Kristal RM

A.I. ingeschakeld klantenbeheerplatform voor RM's van Kristal.AI-klanten

Kristal.AI is de vermogensbeheerder voor het digitale tijdperk. We stellen beleggers in staat om wereldwijd toegang te krijgen tot een breed scala aan beleggingsoplossingen.

De Kristal RM is een oplossing die is ontworpen voor U, d.w.z. vermogensadviseurs, distributeurs en planners. Het is een alles-in-één platform voor vermogensbeheer. U kunt relaties beheren, portefeuilles beoordelen en geweldige investeringsideeën voor uw klanten vinden. Het heeft alles, van aandelen en ETF's tot hedgefondsen, risicokapitaalfondsen en pre-IPO-aandelen.

Je krijgt ook het beste AI- en adviesteam om je helemaal bij te staan. Dus als u uw vermogenspraktijk wilt digitaliseren, is Kristal RM de perfecte oplossing voor u.

Relatie management

Aan boord, beheer en communiceer met klanten. Maakt niet uit waar je bent. U kunt KYC voor uw klanten doen, hen meldingen sturen, notities bijhouden en uw taken bijhouden. Het heeft CRM-functies zoals

Bulkberichten

Bladwijzers maken

Document uploaden

Bijhouden van activiteiten

Taaktracker

Portfolio creatie en monitoring

Een persoonlijk portfolio maken is bij ons super eenvoudig. Onze bekroonde Algo en het adviesteam helpen u bij het kiezen van het beste voor uw klant.

Bekijk en volg wereldwijde investeringen van klanten over verschillende accounts. Als u de goedkeuring heeft, kunt u zelfs namens hen investeren of opnieuw in evenwicht brengen. U kunt nu meer activa per RM beheren.

Klanten inzicht

Onze analytische tools helpen u om uw klanten voor te blijven. Je krijgt inzicht in hun interesses en voorkeuren. Zodat u tijdig en relevant advies kunt geven.

Organiseer jezelf

We maken je superefficiënt. U kunt taken voor uzelf en uw collega's aanmaken. U kunt uw belangrijkste accounts selecteren, ideeën voor hen bookmarken en hen waarschuwen om indien nodig actie te ondernemen.

Teamprestaties

Niet alleen uzelf, maar met de app kunt u ook uw team beheren. U krijgt een "Gods blik" op de activa en relaties die door uw team worden beheerd. Dit is een zakelijke oplossing voor uw zakelijke behoeften.

Als u uzelf of uw vermogenspraktijk wilt registreren. Neem dan hier contact met ons op