Kristal RM

A.I. بستر مدیریت مشتری برای RM های مشتریان Kristal.AI را فعال کرده است

Kristal.AI مدیر ثروت دوران دیجیتال است. ما سرمایه گذاران را قادر می سازیم تا به طیف وسیعی از راه حل های سرمایه گذاری در سطح جهان دسترسی پیدا کنند.

Kristal RM راه حلی است که برای شما یعنی مشاوران ثروت ، توزیع کنندگان و برنامه ریزان طراحی شده است. این یک سیستم عامل مدیریت ثروت همه در یک است. شما می توانید روابط را مدیریت کنید ، اوراق بهادار را مرور کنید و ایده های عالی سرمایه گذاری برای مشتریان خود پیدا کنید. این امر از سهام و ETF گرفته تا صندوق های تامینی ، وجوه VC و سهام قبل از IPO برخوردار است.

شما همچنین بهترین تیم هوش مصنوعی و مشاوره را برای کمک به شما در تمام مدت دریافت می کنید. بنابراین اگر می خواهید عمل ثروت خود را دیجیتالی کنید ، Kristal RM راه حل مناسبی برای شماست.

مدیریت روابط

پردازنده ، مدیریت و ارتباط با مشتری. مهم نیست کجا هستید. شما می توانید برای مشتریان خود KYC انجام دهید ، برای آنها اعلان ارسال کنید ، یادداشت ها را حفظ کنید و وظایف خود را پیگیری کنید. این ویژگی های CRM مانند

پیام انبوه

نشانه گذاری

بارگذاری سند

ردیابی فعالیت

ردیاب کار

ایجاد و نظارت بر نمونه کارها

تهیه نمونه کارهای شخصی با ما بسیار آسان است. Algo و تیم مشاوره برنده جایزه ما به شما کمک می کنند بهترین گزینه را برای مشتری خود انتخاب کنید.

سرمایه گذاری جهانی مشتریان در سراسر حساب ها را بررسی و پیگیری کنید. در صورت تأیید ، حتی می توانید از طرف آنها سرمایه گذاری یا تعادل مجدد کنید. اکنون می توانید دارایی های بیشتری را در هر RM مدیریت کنید.

بینش مشتری

ابزارهای تحلیلی ما به شما کمک می کند تا از مشتریان خود پیش باشید. شما در مورد علایق و علاقه های آنها اطلاعاتی کسب می کنید. تا بتوانید مشاوره ای به موقع و مرتبط ارائه دهید.

خود را سازماندهی کنید

ما شما را بسیار کارآمد می کنیم. می توانید برای خود و همکارانتان وظایفی ایجاد کنید. می توانید حساب های کلیدی خود را انتخاب کنید ، ایده های آنها را نشانک گذاری کرده و به آنها هشدار دهید تا در صورت لزوم اقدام کنند.

عملکرد تیم

نه تنها خودتان ، بلکه این برنامه به شما امکان می دهد تیم خود را نیز مدیریت کنید. شما در مورد دارایی ها و روابطی که تیم شما مدیریت می کند "از نظر خداوند" بهره مند می شوید. این یک راه حل سازمانی برای نیازهای شرکت شما است.

اگر می خواهید خود یا ثروت خود را ثبت کنید. با ما در اینجا در تماس باش