Kristal RM

A.I. aktivierte Client-Management-Plattform für RMs von Kristal.AI-Clients

Kristal.AI ist der Vermögensverwalter für das digitale Zeitalter. Wir ermöglichen Anlegern den Zugang zu einer Vielzahl von Anlagelösungen weltweit.

Der Kristal RM ist eine Lösung für SIE, d. H. Vermögensberater, Vertriebshändler und Planer. Es ist eine All-in-One-Vermögensverwaltungsplattform. Sie können Beziehungen verwalten, Portfolios überprüfen und großartige Anlageideen für Ihre Kunden finden. Es bietet alles von Aktien und ETFs bis hin zu Hedgefonds, VC-Fonds und Pre-IPO-Aktien.

Sie erhalten auch das beste KI- und Beratungsteam, das Sie auf dem ganzen Weg unterstützt. Wenn Sie also Ihre Vermögenspraxis digitalisieren möchten, ist Kristal RM die perfekte Lösung für Sie.

Beziehungsmanagement

Kunden einbinden, verwalten und mit ihnen kommunizieren. Egal, wo du bist. Sie können KYC für Ihre Kunden durchführen, ihnen Benachrichtigungen senden, Notizen pflegen und Ihre Aufgaben verfolgen. Es hat CRM-Funktionen wie

Bulk Messaging

Lesezeichen setzen

Dokument hochladen

Aktivitätsverfolgung

Task-Tracker

Portfolioerstellung und -überwachung

Mit uns ist es ganz einfach, ein personalisiertes Portfolio zu erstellen. Unser preisgekröntes Algo und das Beratungsteam helfen Ihnen bei der Auswahl des Besten für Ihren Kunden.

Überprüfen und verfolgen Sie globale Investitionen von Kunden über Konten hinweg. Wenn Sie die Genehmigung haben, können Sie sogar in deren Namen investieren oder neu ausbalancieren. Sie können jetzt mehr Assets pro RM verwalten.

Einblicke der Kunden

Unsere Analysetools helfen Ihnen, Ihren Kunden immer einen Schritt voraus zu sein. Sie erhalten Einblicke in ihre Interessen und Vorlieben. Damit Sie rechtzeitig und relevant beraten können.

Organisiere dich

Wir machen Sie super effizient. Sie können Aufgaben für sich und Ihre Kollegen erstellen. Sie können Ihre Key Accounts auswählen, Ideen für sie mit Lesezeichen versehen und sie auffordern, bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen.

Teamleistung

Nicht nur Sie selbst, sondern mit der App können Sie auch Ihr Team verwalten. Sie erhalten eine "Gottesperspektive" auf die Vermögenswerte und Beziehungen, die von Ihrem Team verwaltet werden. Dies ist eine Unternehmenslösung für Ihre Unternehmensanforderungen.

Wenn Sie sich oder Ihre Vermögenspraxis registrieren möchten. Nehmen Sie hier Kontakt mit uns auf