Kristal RM

일체 포함. Kristal.AI 클라이언트의 RM을위한 클라이언트 관리 플랫폼 활성화

Kristal.AI는 디지털 시대의 자산 관리자입니다. 우리는 투자자들이 전 세계적으로 광범위한 투자 솔루션에 접근 할 수 있도록합니다.

Kristal RM은 귀하, 즉 자산 고문, 유통 업체 및 기획자를 위해 설계된 솔루션입니다. 올인원 자산 관리 플랫폼입니다. 관계를 관리하고, 포트폴리오를 검토하고, 고객을위한 훌륭한 투자 아이디어를 찾을 수 있습니다. 주식 및 ETF에서 헤지 펀드, VC 펀드 및 Pre-IPO 주식에 이르기까지 모든 것이 있습니다.

또한 최고의 AI 및 자문 팀이 귀하를 지원합니다. 따라서 자산 관행을 디지털화하려는 경우 Kristal RM이 ​​완벽한 솔루션입니다.

관계 관리

온 보딩, 관리 및 클라이언트와 통신합니다. 당신이 어디에 있든 상관 없습니다. 고객을 위해 KYC를 수행하고, 알림을 보내고, 메모를 유지하고, 작업을 추적 할 수 있습니다. 다음과 같은 CRM 기능이 있습니다.

대량 메시지

북마크

문서 업로드

활동 추적

작업 추적기

포트폴리오 생성 및 모니터링

개인화 된 포트폴리오를 만드는 것은 우리와 함께 매우 쉽습니다. 수상 경력에 빛나는 Algo와 자문 팀이 고객에게 가장 적합한 것을 선택하도록 도와드립니다.

계정 전반에 걸친 고객의 글로벌 투자를 검토하고 추적합니다. 승인을 받으면 대신 투자하거나 재조정 할 수도 있습니다. 이제 RM 당 더 많은 자산을 관리 할 수 ​​있습니다.

고객 통찰력

당사의 분석 도구는 고객보다 앞서 나가는 데 도움이됩니다. 그들의 관심사와 좋아하는 것에 대한 통찰력을 얻습니다. 적시에 적절한 조언을 제공 할 수 있습니다.

자신을 구성

우리는 당신을 매우 효율적으로 만듭니다. 자신과 동료를위한 작업을 만들 수 있습니다. 주요 계정을 선택하고 아이디어를 북마크하고 필요할 때 조치를 취하도록 알릴 수 있습니다.

팀 성과

자신뿐만 아니라 앱을 통해 팀도 관리 할 수 ​​있습니다. 팀에서 관리하는 자산과 관계에 대한 "하나님의 시선"을 얻습니다. 이것은 기업의 요구에 맞는 기업용 솔루션입니다.

자신이나 재산을 등록하고 싶다면. 여기에서 우리와 연락하십시오